Finance automation services
Finance automation services built around real CFO pain points
I help finance teams automate the recurring work that slows down reporting, close, reconciliation, and analysis. The focus is not on replacing your ERP or rebuilding your finance function. The focus is on removing manual steps around Excel, exports, reconciliations, reporting packs, and repeated monthly workflows.
Workflow Automation Audit
For teams that want to identify the right first automation project and validate the business case.
- 1–2 Gespräche zur Workflow-Analyse
- Review of current files and process
- ROI estimate
- Automation roadmap
- Recommended first project
Single Workflow Automation
For teams that already know which recurring finance process they want to automate.
- Workflow-Erfassung
- Prüfung der Eingabedaten
- Automatisierung aufbauen und testen
- Documentation
- Übergabesitzung mit Dokumentation
Finance Automation Partner
For finance teams that want ongoing automation, maintenance, improvements, and roadmap ownership.
- Monthly automation support
- Neue Workflow-Automatisierungen
- Wartung und Reporting-Verbesserungen
- Team training
- Roadmap management
Why finance teams automate
Improve control, accuracy, and reporting speed without disrupting your current systems or reporting calendar.
Faster reporting cycles
Automate recurring data preparation and report refresh steps so outputs are ready in minutes, not hours.
Fewer errors and less rework
Replace repeated copy-paste, manual formulas, and inconsistent mappings with controlled logic.
Stronger controls
Build validation checks, exception flags, version control, and clear review points into recurring workflows.
Traceable logic
Document transformations, calculations, and data lineage so finance can review and maintain the process.
Repeatable reporting
Use the same controlled workflow each month while updating periods, entities, scenarios, and KPIs.
Bereitstellung aus Finance-Sicht
Design the automation around finance requirements, controls, and outputs rather than technology for its own sake.
A practical finance automation delivery process
Structured implementation that protects reporting continuity and keeps finance teams in control.
1) Diagnose
Review source files, systems, process steps, exceptions, controls, and the required output.
2) Design
Define the automated workflow, transformation rules, validation checks, review points, and exception handling.
3) Build and test
Develop the automation in reviewable stages and test normal cases, exceptions, and reconciliations.
4) Handover
Provide documentation, training, and a controlled first live cycle for the finance team.
Practical automation across core finance functions
Explore recurring workflows in FP&A, accounts receivable, accounts payable, and general ledger that can be standardized and automated.
Fallstudien
Portfolio-Demonstrationen zur Finanzautomatisierung
Praxisnahe Beispiele für wiederkehrende Finanzprozesse, die als kontrollierte und wiederholbare Automatisierungen aufgebaut wurden. Jede Demonstration enthält eine eigene Fallstudienseite, eine synthetische Excel-Demodatei und ein kurzes Video.
AMEX Statement to QuickBooks GL Import
Ein wiederholbarer Finanzprozess wandelt einen AMEX-Abrechnungsexport in ein prüfbares QuickBooks-Journal um. Lieferantenregeln ordnen Hauptbuchkonten, Klassen und Buchungstexte zu; unsichere Positionen bleiben vor Freigabe sichtbar zur Prüfung.
34 Abrechnungstransaktionen | 88,2 % automatisch zugeordnet
Fallstudie ansehenBank-to-GL Reconciliation Matcher
Ein wiederverwendbares Abstimmungsmodell vergleicht Bankbewegungen mit gebuchten Hauptbucheinträgen, nutzt konfigurierbare Regeln für Referenz, Datum und Betrag und übergibt offene Positionen an eine klare Prüfliste.
30 Banktransaktionen | 93,3 % automatische Zuordnung
Fallstudie ansehenBudget vs. Actual Management Pack
An executive-ready FP&A pack combines monthly actuals and budget data, maps accounts to consistent management lines, calculates favorable and unfavorable variances, and presents decision-focused trends with visible source tie-outs.
288 Ist- und Budgetzeilen | 1,18 Mio. $ H1-Ist-Umsatz
Fallstudie ansehenHinweis zu den Fallstudien: Diese Portfolio-Demonstrationen verwenden synthetische Daten und stellen keine Kundenprojekte oder garantierten Ergebnisse dar. Ergebnisse hängen von Quellsystemen, Datenqualität, Ausnahmevolumen, Kontrollen und Implementierungsumfang ab.